Strategy выпустит «биткоин-акции» для пополнения резерва в цифровом золоте

Strategy Майкла Сэйлора — крупнейший в мире корпоративный держатель биткоинов (BTC) — разместит 5 млн привилегированных акций с плавающей процентной ставкой серии А (STRC).

Организация направит полученные средства на «общие цели, включая приобретение цифрового золота и пополнение оборотного капитала».

В отличие от предыдущих серий, STRC будут аккумулировать ежемесячные дивиденды по переменной ставке исходя из номинальной стоимости в $100 за акцию. Первоначально параметр составит 9% годовых.

7 июля Strategy объявила о размещении акций по текущим котировкам (ATM) на $4,2 млрд. Корпорация задействует этот механизм привлечения капитала для продажи вновь выпущенных ценных бумаг для покупки большего количества биткоинов.

Источник: Майкл Сэйлор.

Новое предложение будет доступно через первичное публичное размещение для «избранных инвесторов», заявил основатель компании Майкл Сэйлор.

По теме: перевод китом биткоинов на $9,6 млрд и GENIUS Act вызвали опасения коррекции

Синтетический стейблкоин?

STRC предполагает «корректировку ежемесячной годовой ставки регулярного дивиденда, которая обеспечит торговлю акциями по цене, равной или близкой к номинальной стоимости в $100», говорится в сообщении.

Автор книги о биткоине Адам Ливингстон увидел в этом механизме «новую финансовую форму жизни», оптимизированную для «быстрого преобразования фиатных денег в первую криптовалюту»

Strategy может ежемесячно корректировать ставку, чтобы STRC торговались по ~$100, как синтетический стейблкоин с доходностью.

«Вы не приобретаете акции. Вы покупаете „канал“ для биткоинов с целевой доходностью», — пояснил эксперт.

По словам Ливингстона, заявленный механизм позволит Strategy «привлекать фиатные деньги через доходность» и «усреднять стоимость доллара в цифровом золоте», добавил он.

По теме: биткоин стал пятым глобальным активом перед «криптонеделей», обогнав Amazon

Новость о размещении STRC появилась на следующий день после покупки Strategy цифрового золота на $740 млн в среднем по $118 940 за монету.

Выдержка из формы 8-K Strategy. Источник: SEC.

По словам соучредителя и CEO Blockstream Адама Бэка, действия компаний вроде Strategy и Metaplanet могут привести к повышению капитализации актива до $100-200 трлн.

«Устойчивая и масштабируемая гипербиткоинизация […]. Достаточная, чтобы большинство крупных публичных компаний перешли на использование первой криптовалюты как резервного актива», — пояснил он.

Журнал: биткоин-ветеран Вилли Ву продал большую часть монет, и вот почему