eToro нацелилась на привлечение $500 млн при оценке в $4 млрд в ходе IPO в США

Базирующаяся в Израиле компания eToro Group заявила, что рассчитывает на оценку до $4 млрд при первичном публичном размещении акций (IPO) в США. Платформа для торговли ценными бумагами и цифровыми активами продолжает подготовку к листингу на Nasdaq под тикером ETOR.

Компания и ее текущие акционеры планируют привлечь $500 млн за счет размещения 10 млн акций по цене от $46 до $50, говорится в заявлении eToro от 5 мая.

Согласно документам, поданным в Комиссию по ценным бумагам и биржам США, eToro предложит 5 млн акций. Еще 5 млн разместят от лица соучредителя и CEO компании Йони Ассии, его брата и исполнительного директора Ронена Ассии, а также венчурных фондов Spark Capital, BRM Group, Andalusian Private Capital и других.

Ей предстоит конкурировать с Robinhood Markets Inc. (HOOD). Торговля криптовалютой у компании сократилась в первом квартале, однако акции выросли почти на 30% с начала года, согласно Google Finance.

В заявке eToro говорится, что некоторые фонды BlackRock проявили интерес к покупке акций на сумму до $100 млн в ходе IPO. Также компания выделила 500 000 ценных бумаг для продажи в рамках программы направленного распределения акций, обычно предназначенной для сотрудников.

По данным eToro, в 2024 году доход платформы от криптовалют составил $12,1 млрд против $3,4 млрд в 2023 году. Ожидается, что по итогам первого квартала 2025 года цифровые активы принесут компании 37% от всех комиссий за торговую деятельность против 43% за аналогичный период прошлого года.

Источник: Мэттью Сигел.

В разделе заявки, посвященном потенциальным рискам для бизнеса, eToro предупредила о возможности сокращения аудитории или трудностях с привлечением новых пользователей из-за негативного восприятия криптовалют, «либо вследствие освещения в СМИ, либо в результате серьезных убытков».

Среди других рисков компания отметила регулирование на уровне штатов, которое «может стать испытанием для ресурсов и затруднить деятельность в некоторых юрисдикциях, если она вообще будет возможна».

Также указано, что компания «ожидает продолжения существенных расходов» в связи с законом ЕС Markets in Crypto-Assets (MiCA) «на постоянной основе».

IPO восстанавливаются после потрясения от тарифов Трампа

В январе eToro подала конфиденциальную заявку в SEC на проведение IPO. Публично о своих планах компания объявила 24 марта.

СМИ писали, что eToro отложила IPO после объявления о тарифах Трампа 2 апреля, что обрушило мировые рынки и приостановило многие готовящиеся размещения акций.

По теме: тарифы Дональда Трампа — это юридический карточный домик?

Криптовалютные компании также готовятся к выходу на биржу. Эмитент стейблкоина USDC — Circle — подал соответствующую заявку 1 апреля, но затем приостановил процесс на фоне неопределенности.

СМИ писали, что криптовалютная биржа Kraken также рассматривает возможность публичного размещения в начале следующего года, ускорив подготовку на фоне победы Трампа.

IPO eToro возглавляют Goldman Sachs, Jefferies, UBS Investment Bank и Citigroup.

Журнал: криптовалюта хотела свергнуть банки — теперь она сама превращается в них в борьбе за рынок стейблкоинов